Pośrednictwo finansowe dla jednego z wiodących banków

Case Study

Pośrednictwo finansowe dla jednego z wiodących banków

Od ponad dekady zarządzamy siecią stoisk sprzedażowych w galeriach handlowych, działając w imieniu międzynarodowej grupy finansowej. Rekrutujemy i szkolimy doradców, prowadzimy obsługę kadrowo-płacową i dbamy o standardy sprzedaży. Dzięki temu klienci banku zyskują szybki dostęp do produktów finansowych w wygodnej, nowoczesnej formule.

Okres współpracy: od 2014 do obecnie

Branża

Bankowość i finanse

Skala

Jeden z największych banków w Polsce, obsługujący ponad 4,5 mln klientów detalicznych.

Potrzeba biznesowa

Zorganizowanie i zarządzanie siecią sprzedaży produktów finansowych.

Obszar

Wyzwania

Organizacyjne

Rekrutacja i szkolenie doradców sprzedaży w krótkim czasie.

Zarządzanie dużą, rozproszoną siecią punktów w wielu lokalizacjach.

Operacyjne

Zapewnienie spójnych standardów obsługi klienta w różnych miastach.

Stała kontrola jakości i wyników sprzedaży przy dużej ilości pracowników.

Prawne i regulacyjne

Przestrzeganie wymogów prawa pracy oraz regulacji sektora finansowego.

Zapewnienie zgodności działań z procedurami bankowymi i RODO.

Relacyjne i wizerunkowe

Utrzymanie wysokiego poziomu obsługi, działając w imieniu i pod marką banku.

Budowanie zaufania klientów detalicznych w kanale sprzedaży poza oddziałami banku.

Technologiczne

Praca na systemach IT banku przy ograniczonym dostępie do danych.

Integracja narzędzi operacyjnych wspierających raportowanie i monitorowanie sprzedaży.

Rozwiązania

Sprawna rekrutacja i wdrożenie

Przygotowaliśmy proces rekrutacji i szkoleń doradców, który pozwolił szybko obsadzić wszystkie punkty sprzedaży kompetentnym personelem.

Standaryzacja obsługi klienta

Stworzyliśmy jednolite procedury i scenariusze rozmów, dzięki którym doświadczenie klienta pozostaje spójne niezależnie od lokalizacji.

Pełna zgodność z regulacjami

Wdrożyliśmy procesy zgodne z wymogami sektora finansowego, RODO i prawem pracy, minimalizując ryzyko formalne i operacyjne.

Reprezentowanie marki banku

Zadbaliśmy o standardy komunikacji i kulturę obsługi, które budują zaufanie klientów i chronią reputację instytucji finansowej.

Efektywne zarządzanie zespołem sprzedaży

Wprowadziliśmy system bieżącego raportowania, który pozwalaja utrzymać motywację doradców i kontrolować wyniki w całej sieci.

Stałe monitorowanie i usprawnianie

Na bieżąco kontrolujemy jakość i efektywność pracy punktów sprzedaży, wprowadzając korekty i optymalizacje tam, gdzie są potrzebne.

Rezultaty

120

Wyspecjalizowanych ekspertów działających w imieniu banku na terenie całego kraju.

20%

Redukcja kosztów sprzedaży usług klienta.

>100%

Realizacji założonych celów sprzedażowych

11+

Lat współpracy

Zmień wyzwania na realne korzyści

Wykorzystaj nasze know-how, by usprawnić procesy, zredukować ryzyko i skoncentrować się na strategicznym rozwoju Twojej firmy.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie