Księgowość dla jednego z wiodących banków

Case Study

Księgowość dla jednego z wiodących banków

Dla jednego z największych banków w Polsce od lat realizujemy projekt pośrednictwa finansowego, wspierając klientów w doborze najlepszych produktów finansowych. Skuteczność naszych działań zaowocowała rozszerzeniem współpracy o zbudowanie dedykowanego działu księgowości.

Okres współpracy: od 2016 do 2023

Branża

Księgowość i finanse

Skala

Jeden z największych banków w Polsce, obsługujący ponad 4,5 mln klientów detalicznych.

Potrzeba biznesowa

Stworzenie działu księgowego zapewniającego kompleksową obsługę klientów końcowych.

Obszar

Wyzwania

Organizacyjne

Szybkie założenie spółki celowej i uruchomienie działalności w nowej strukturze

Rekrutacja i szkolenie zespołu od podstaw.

Operacyjne

Dostosowanie procesów księgowych do wymogów korporacyjnych procedur

Zapewnienie ciągłości usług

Prawne i regulacyjne

Pełna zgodność z polskim prawem, regulacjami bankowymi i RODO

Utrzymanie poufności danych klientów

Relacyjne i wizerunkowe

Dbanie o reputację banku poprzez spójną komunikację i standardy obsługi

Współpraca z wieloma interesariuszami

Technologiczne

Praca na systemach IT banku (CRM, DMS) przy ograniczonym dostępie do danych

Rozwiązania

Szybkie uruchomienie struktury

Ustanowiliśmy oddzielną jednostkę operacyjną oraz opracowaliśmy sprawny proces rekrutacji i wdrożenia zespołu.

Szybkie dostosowanie procedur

Wdrożyliśmy ustandaryzowane procesy działania i jasne zasady współpracy dostosowane do rytmu klienta

Gwarancja zgodności

Opracowaliśmy ramy compliance i system kontroli, gwarantujący zgodność z regulacjami

Zbudowanie standardów komunikacji

Stworzyliśmy spójne wytyczne komunikacji i proces raportowania, które chronią wizerunek banku i zapewniają pełną przejrzystość współpracy

Bezpieczna integracja systemów IT

Opracowaliśmy bezpieczny system przesyłu i przechowywania danych, oparty na szyfrowanych połączeniach i ścisłej kontroli dostępu

Ciągłe doskonalenie procesów

Regularnie przeglądamy procesy i wprowadzamy ulepszenia, aby usługi zawsze odpowiadały na potrzeby klienta.

Rezultaty

Wyspecjalizowanych ekspertów operacyjnych w dedykowanym zespole księgowym

ok. 18%

Redukcja kosztów operacyjnych związanych z obsługą księgową

700

Liczba obsłużonych klientów końcowych miesięcznie

Lat współpracy

Zmień wyzwania na realne korzyści

Wykorzystaj nasze know-how, by usprawnić procesy, zredukować ryzyko i skoncentrować się na strategicznym rozwoju Twojej firmy.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie